В одном Восточном городе живет “наместник Бога”, он творит чудеса алхимии, оживляя людей и проводя алхимические процессы без круга преобразования. Государственный Алхимик Эвард Элрик и его брат Альфонсо пытаются выяснить не использует ли “наместник” философский камень.

Наместник "Бога солнца" - Корнелло - оказывается мошенником, ведь в городке Лиор никогда не слышали об алхимии. А в тех местах, откуда прибыли братья Элрики, каждый знает и каждый десятый умеет ей пользоваться. Братьям предстоит доказать людям, что их дурачат.

Детство братьев Элриков. С чего началось их увлечение алхимией, и что случилось с их мамой.

Мертвые воскресают и нападают на жителей деревни. Братьям предстоит выяснить, не удалось ли кому-то оживить умершего человека…

Эду предстоит пройти экзамен и стать государственным алхимиком. Он напрявляется в Центральную штаб-квартиру. Во время поездки на семью генерала нападают, и Эду с братом предстоит защищать их.

Братья в столице. Первым делом их знакомят с алхимиком "Соединяющим жизни" Шу Таккером и его дочерью Ниной. Элрикам предстоит провести очень много времени за учебниками и попытаться успешно сдать экзамен. До экзамена братья будут жить у Шу Таккера.

Шу Таккеру предстоит пройти аттестацию: если он не наберет нужное количество баллов, он потеряет звание государственного Алхимика. И Таккер делает непоправимое...

В городе орудует серийный убица, уже несколько женщин были найдены "выпотрошенными". В то же время в город приездает подруга и личный механик Эда - Венди Рокбелл. И ее ту же похищает маньяк. Успеет ли ее спасти Эд...

Эд получает свое первое задание - провести инспекцию шахт в Юсвелле. Братья получают не очень теплый прием от жителей: кое-кто из военннослужащих превышает свои полномочия, и у шахтеров складывается мнение, что в армии все такие.

Псайрен - искустный вор. Она всегда заранее предупреждает, где совершит ограбление и во сколько. Но сколько бы ни было охраны, ее не могут поймать. Местный полицейский обращается за помощью к Эду и Алу.

Эд и Ал направляются в полузаброшенный город, чтобы выяснить больше о Философском камне. Они спасают маленькую девочку, и жители спрашивают их имена. Когда братья называются, жители вышвыривают их за дверь и просят не врать. Оказывается, братья Элрики уже давно в городе и ведут исследования Философского камня. Эд и Ал решают выяснить, кто же прикрывается их именами.

Продолжение эпизода 11. Братья Трингамы прикрывались именами Элриков, чтобы иметь возможность вести исследования по созданию Философского камня. В то же время в городе появляется очень странная болезнь.

Эд после возвращения в Восточную штаб-квартиру должен предоставить отчеты о заданиях Мустангу. У Эда небольшая неприязнь к Мустангу (он его начальник, заставляет делать отчеты, цепляется), а тут еще и аттестация нагрянула - Эд предлагает устроить поединок против Мустанга...

Эд выясняет, что исследованием Философского камня занимался доктор Марко, который очень давно пропал (сбежал с войны). Однако, доктор появлялся в некоторых деревнях, принося людям чудесные исцеления с помощью “красного” камня. Эд решает найти доктора Марко и узнать у него подробнее о камне.

На Марко и Элриков нападает некий Шрам - это он убивал государственных Алхимиков - и теперь настал черед Марко. Эду удается спасти доктора, и он рассказывает братьям о Ишбальской бойне и о том, что он заслуживает смерти.