Много лет назад существовал демон лис. У этого демона было 9 хвостов. Под ударами его хвоста рушились горы, из-за которых вспыхивали цунами.Чтобы остановить его, на сватку вышли Шиноби (ниндзя) Тогда, один ниндзя пожертвовал своей жизнью и запечатал монстра в теле ребенка. И этот ниндзя был известен,как Четвертый Хокаге.
Конечно же тем ребенком оказался главный герой Наруто. Он рос без родителей и друзей и вырос самым настоящим хулиганом, непослушным и с плохой успеваемостью в школе ниндзя. Но несмотря на свое поведение и успевамость, Наруто считает себя достойным однажды занять место Хокаге (главного ниндзи в деревне). Естестественно в школе Наруто проваливает все экзамены и не получает заветную бандану. Поэтому он легко поддается соблазну и выкрадывает свиток с секретными техниками.

Наруто готовится надеть заветную бандану ниндзя на церемонии (его всетаки перевели в ранг Генина). На приему у Хокаге он знакомится с его внуком - Конохамару. Конохамару начинает следовать за Наруто по пятам и требует. чтобы Наруто обучил его технике соблазнения.

День распределния. Всех выпускников объединяют в команды по 3 человека и назначают каждой команде по учителю Дзенину. Наруто очень волнуется, он хочет попать в команду с Сакурой, к которой неравнодушен, Сакура соревнется с соперницей Ино, они обе давно хотят попать в одну команду с Сазке (самым красивым мальчиком в классе) а Сазке вообще ни до кого не дела. Наруто, конечно же бесит, что все девочки дерутся из-за Саке и он пытается выяснить с ним отношения, но получается нечто другое :)

Все команды распределны и уже ушли со своими новыми учителями. Но учитель команды №7 никак не приходит. Непоседа Наруто недоволен, он не может сидеть часами и ждать какого-то учителя. В отместку он устраивает новому учителю шутку-розыгрыш. Конечно же Какаши-сенсей глупо попадается и заявляет что его новые ученики ему совсем не нравятся.
Какаши-сенсей проводит ознакомительные беседы со своими новыми учениками. Какаши заявляет что он проведет тест на выживание. Если они провалят экзамен, то им прийдется вернуться в академию (школу) ниндзя и начинать обучение практически с начала.
Для того чтобы прийти тест - нужно снять с Какаши колокольчики - а это очень и очень трудно.

Экзамен на выживание продолжается, Сакура переживает, так как она видела умирающего Саске, но плюхнулась в обморок а когда очнулась, Саске уже не было. Как бы они не пытались, колокольчики им достать не удалось. Какаши заявил что все трое провалились, но он готов дать им еще один шанс, но на этот раз испытание будет намного сложнее...